Frank no cree en la existencia de manifestaciones divinas y se considera un ateo empedernido. Habiéndose acostumbrado a la vida en Estados Unidos, ni siquiera imagina que pronto tendrá que sumergirse en una cultura desconocida por sí mismo.
Una vez que el héroe de la película «Night Walk» se enamora de una chica árabe llamada Sarah. Ella cautiva su corazón, por lo que decide proponerle matrimonio hermosamente en su ciudad natal. Sin embargo, en el momento más crucial, la policía corrupta arresta a los amantes. Exigen un soborno para ser liberados. A pesar de todos los intentos de llegar a un acuerdo, la policía mata brutalmente a Sarah, después de lo cual toda la culpa recae sobre Frank.